CRM (Customer Relationship Management) — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Её часто внедряют для контроля продаж, но без соблюдения базовых правил эффективность падает.
Что нужно контролировать, чтобы CRM работала на максимум?
- Корректное заполнение карточек сделок:
- Информация о клиенте
- Его потребность («боль»)
- Бюджет сделки
- Актуальный этап воронки продаж — сделка не должна «зависать» на одном этапе.
- У каждой сделки должен быть ответственный — без «бесхозных» клиентов.
- Задачи по сделкам (звонки, КП, касания) — у менеджера не должно быть «пустых» сделок без действий.
- Нет просроченных задач — все активности должны выполняться в срок.
- Лимит сделок на менеджера — перегруз = потеря контроля.
- Обязательные поля в карточке клиента:
- Дата рождения
- Бюджет сделки
- Категория клиента и др.
🔹 Важно!
Все звонки и переписки должны сохраняться в CRM.
Нет узких горлышек в воронке — если этап тормозит продажи, разбейте его на подэтапы.
Следуйте этим простым правилам — и система будет приносить прибыль! 💰