Есть мнение, что работать в CRM сотруднику лучше не через воронку с его сделками, а через раздел задач, чтобы он точно ничего не забыл. Разбираемся, так ли это, и каким образом можно использовать задачи в сделках.
Существует 3 способа постановки задач: ручные, автоматические и полуавтоматические.
- Ручные уместны, когда сделку ожидает какой-то процесс, срок выполнения которого может предугадать только сам сотрудник. Например, на этапе «Встреча назначена» — спец должен сам установить себе задачу на необходимую дату и время встречи. Но для подстраховки рекомендуем также создать автоматическую задачу для руководителя через 5-7 дней после перехода сделки на этот этап.
- Еще в таких случаях здорово помогает виджет «Запрет сделок без задач», который выводит на экран инфу о таких cделках вместе со ссылками. Закрыть уведомления можно, но они настолько надоедливые, что сотрудник точно захочет установить задачу в сделке.
- Полуавтоматические задачи — это готовые инструкции от системы с гибкими сроками. CRM ставит их как «просроченные», заставляя сотрудника вручную изменить срок выполнения задачи.
- Автоматические задачи уместно и необходимо ставить как мини-инструкции с подсказками сотрудникам на этапах или напоминалки выполнить какое-либо действие/контролирующие задачи.
Пример автоматической задачи:
- Мини-инструкция: «Подгрузить скан подписанного договора в сделку и проконтролировать процесс оплаты».
- Напоминание: Через сутки после перехода сделки на этап «НДЗ» — задача «Связаться с клиентом или отправить сообщение о том, что не удалось до него дозвониться».
- Контроль: «Сделка находится на этапе НДЗ более 12 дней».
⌘ ⌘ ⌘
Работать со сделками через раздел задач надежнее, чем внутри воронок. Это исключает человеческий фактор — сотрудник точно не забудет о сделке. Кроме того, этот путь удобнее для руководителей — они могут бегло пробежаться по задачам сотрудника и оценить его загруженность.
Задачи в CRM — не просто напоминания, а один из столпов корректной работы с продажами. Если их правильно настроить, сделки не будут теряться, а менеджеры — забывать о клиентах.
#crm #база
@realestatefuel