В отличии от Битрикса, который мы не любим всей душой, amoCRM не особо подходит для управления процессами маркетинга или рекламы. Вернее, совсем не подходит. И мы на это закрываем глаза, т.к. amo была и остается лучшим инструментом для продаж. Тем не менее, amo — это не только про лиды и продажи.
Там вполне могут жить и HR-процессы, и документооборот. HR-воронки по найму и адаптации получаются почти идеальными, к тому же их можно обогатить спец. виджетами по работе с hh. Но об этом как-нибудь потом.
Еще один пример — воронка актирования (по простому — процесс изъятия щипцами агентской комиссии от застройщика). Работа с амо в АН, чаще всего, заканчивается на этапе «Сделка закрыта». Ну а дальше таблички, расчеты, пересылки с бухгалтерией застройщика и т.д.
И, конечно, в какой-то момент что-то теряется: сумма, которую нужно указать до копеек, или номер лота, без которого акт не примут. Чтобы РОП и юрист находились в одном инфополе, рекомендуем достраивать воронку актирования.
Как работает
- При закрытии сделки она копируется в отдельную воронку — «Актирование сделок»
- В ней есть обязательные поля: кто брокер, когда и кому платим, какие акты собрали
- Комиссия считается автоматически по заранее заданным %: брокеру, субагенту, агентству
- Закрытие сделки в этой воронке означает, что выплата подтверждена
- Все успешные сделки выгружаются в реестр сделок автоматически или в Google Таблицы через спец. виджет
В итоге: ничего не теряется, вы не допускаете даже мелких ошибок в процессе закрытия сделок, отчетность на месте, бухгалтерия дышит спокойнее, и в любой момент видно, кому, сколько и за что нужно платить.
⌘ ⌘ ⌘
Особенно полезна такая настройка сейчас, когда застройщики задерживают выплаты даже самым лучшим партнерам. Видно все. Ничего не забудется. Никто не уйдет с голым KPI.
#crm #польза #лайфхак
@realestatefuel