На днях в «Коммерсанте», а до этого еще в пачке зарубежных изданий, вышла статья про то, что акции крупнейших разработчиков софта заметно просели — на фоне разговоров про ИИ-агентов и автоматизацию. Anthropic здесь выступил прекрасным триггером. И вот что подумалось на эту тему.
Годами в нашем уютном SAAS-мире всё было просто: больше сотрудников — больше лицензий, больше лицензий — выше чек. Модель «за рабочее место» кормила рынок и все играли по этим правилам. А теперь возникает странный, но логичный вопрос: зачем платить за 100 лицух в CRM, если десяток ИИ-агентов может делать работу за пол-отдела, напрямую ходя в систему через API?
В A16Z для этого даже придумали термин — Superstaffing. Смысл в том, что софт становится цифровым сотрудником, который не ждёт запроса-клика от человека, а сам берёт задачу и доводит её до результата. И вот здесь начинается неприятная правда для многих продуктов.
Огромное количество корп софта — это по сути красивые «прокладки» над базами данных. Если ИИ-агент может сам зайти в базу, собрать отчёт и отправить его в Slack, то вопрос «а за что мы вообще платим?» начинает звучать все громче. Для «старых игроков» это выглядит как экзистенциальная угроза: либо они пересоберут модель — с лицензий на результат, либо их начнут вытеснять более лёгкие, AI-native решения.
Да, Salesforce и Microsoft не уйдут завтра с рынка. У них есть данные, инерция энтерпрайза и доверие, заслуженное десятилетиями. Но правила игры меняются на ходу и уже идет переоценка того, что именно создаёт ценность в софте: красивая оболочка или умение решать задачи.
А инвесторы здесь не про истину и визионерство, они просто раньше других голосуют деньгами.
Согласен — 🔥
Посты по теме:
наконец-топод прицелом, под угрозой? ))