↘️ SpaceX (SPCX) -11%. Убыток почти вдвое меньше, чем в прошлом году (-$0,09 против прогнозов в -$0,26).
- 🔘Выручка выросла на 92% год к году.
- 🔘Расходы на ИИ-инфраструктуру увеличились до $15,8 млрд.
- 🔘Подписчики Starlink выросли вдвое, до 12 млн.
- 🔘Илон Маск сказал, что компания достигнет выручки в $1 трлн на год раньше, к 2030-му.
Компания будет покупать чипы только у Nvidia, чтобы создать орбитальную ИИ-платформу Starmind AI-1.
Инвесторов напугал резкий рост расходов на ИИ. Совокупные капитальные затраты выросли в 6 раз, до $18,4 млрд за квартал. Основная часть ($15,83 млрд) пошла на закупку вычислительных мощностей и дата-центры для ИИ. Также завтра для продажи станут доступны акции инсайдеров на сумму более $100 млрд, что может усугубить падение.
↘️ AMD (AMD) -8%. Чипмейкер побил рекорды по выручке. Основными причинами падения стали завышенные ожидания Уолл-стрит от новой ИИ-платформы Helios и неожиданное заявление Маска, что SpaceX переходит на эксклюзивное использование чипов Nvidia (архитектуры Blackwell и Vera Rubin). Ранее предполагалось, что Маск разделит заказы между AMD и Nvidia.
↗️ Shopify (SHOP) +24%. Блестящий отчет. Главным сюрпризом стал колоссальный успех во внедрении искусственного интеллекта. По данным компании, трафик от ИИ на платформы продавцов вырос в 8 раз, а количество прямых заказов через ИИ-агентов и семантический поиск взлетело почти в 13 раз. Это формирует новый долгосрочный технологический ров вокруг экосистемы Shopify.
↗️ Arista Networks (ANET) +10%. Разработчик решений для облачных сетей. Квартальная выручка впервые в истории компании превысила $3 млрд благодаря лавинообразному спросу на сетевое оборудование для ИИ-кластеров со стороны технологических гигантов. Платформы Etherlink на базе открытого стандарта Ethernet демонстрируют сильнейший импульс: число крупных ИИ-клиентов превысило 100 компаний. По прогнозам, годовая выручка только в сегменте ИИ-сетей достигнет как минимум $3,5 млрд.
↘️ Match Group (MTCH) -9%. Владелец Tinder превзошел ожидания по чистой прибыли, но инвесторов разочаровал слабый квартальный прогноз по выручке, которая снизится еще на 2–3% в годовом выражении и составит всего $885–895 млн. Это подтверждает, что разворот бизнеса Tinder требует куда больше времени, чем рассчитывали быки.
↘️ Insulet Corporation (PODD) -13%. Производитель беструбных инсулиновых помп Omnipod уверенно превзошел ожидания по выручке и прибыли. Акции продолжают падать из-за недавних отзывов продукции и судебных исков. Сразу несколько ведущих юридических фирм США активизировали подачу коллективных исков от инвесторов против руководства Insulet.
